Utiliser l'IA dans la Finance et la Gestion

Cette formation permet de comprendre simplement ce qu'est l'intelligence artificielle, comment fonctionnent les outils comme ChatGPT, Copilot, Claude ou autres, et comment les utiliser pour gagner du temps dans la rédaction, la reformulation ou la recherche d'idées.

Elle s'adresse aux collaborateurs des équipes finance souhaitant exploiter l'IA pour gagner du temps sur les tâches répétitives et renforcer la qualité de leurs analyses.

À travers des démonstrations et ateliers pratiques, les participants découvriront comment utiliser l'IA pour automatiser des reportings Excel, manipuler et analyser de grandes volumétries de données (exports ADP, bases décisionnelles), construire des projections budgétaires et décliner des analyses sur toutes les B, clôture mensuelle, analyse de performance, forecast, et projets ad hoc.

Nous pouvons ajouter toutes les tâches que vous nous demander de réaliser (en personnalisant le cours avec vos propres cas d'usage).

Durée : 2 jours, soit 14 heures.

• La formation peut être animée en mode présentiel ou en mode distanciel.
• Une synthèse est proposée en fin de formation. L'illustration des concepts sera réalisée par des cas concrets.
• Une évaluation à chaud sera proposée au stagiaire à la fin du cours.
• Un support de cours (version électronique) sera remis à chaque participant comprenant les slides sur la théorie, les exercices.
• Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de formation.
• Notre outil de Visio intégré à notre plate-forme digitale sera utilisé pour la partie Visio-Conférence (si formation en distanciel), les émargements et les évaluations se feront également en ligne.

• Comprendre ce qu'est l'IA et ce que font les outils
• Identifier les atouts et limites des outils d'IA
• Savoir formuler des demandes claires et efficaces à une IA
• Automatiser la production de reportings
• Formuler des demandes précises à l'IA pour accélérer l'analyse de performance
• Identifier les variations significatives et les expliquer dans un contexte budgétaire.

• Personnes dans la finance

• Aucun prérequis technique spécifique, cette formation est accessible à tous.
• Un entretien entre le formateur et les participants (ou leur manager) sera organisé pour confirmer que les connaissances demandées sont déjà acquises (si besoin).

Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis plusieurs années en formation mais aussi en conseil.

Doté d'une grande qualité d'écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous permettront d'acquérir les compétences sur le domaine de la formation. Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Comprendre l'IA et ses usages en finance

• Présentation et démonstration d'outils accessibles : ChatGPT, Copilot…etc (ou bien, on choisit l'outil que vous utilisez)
• Exemples concrets d'usages : Analyse de fichiers Excel, Rédaction…
• Explication claire du fonctionnement d'un « modèle de langage »
• D'où viennent les réponses d'une IA ? Pourquoi peut-elle se tromper ?
• Les biais, les erreurs possibles et le rôle essentiel de la relecture humaine
• Précautions importantes : confidentialité des données, vérification des résultats

Bien formuler ses demandes : Prompt Engineering

• Méthodologie pour obtenir une réponse utile et précise de l'IA
• Structure d'un bon prompt : contexte, rôle, tâche, format attendu
• Exemples finance : demander une analyse de variance, générer des commentaires de performance, rédiger un plan d'action
• Méthodes avancées : chain-of-thought, décomposition en étapes, itérations

• Atelier pratique : tester et comparer des formulations sur des cas réels

L'IA comme assistant Excel

• Ce que l'IA peut faire avec Excel
• Techniques de prompt spécifiques à Excel
• Cas d'usage concrets : ARR, analyse de CA…
• Points de vigilance : références absolues vs relatives, compatibilité des versions…

• Exercices pratiques de construction, correction et optimisation de formules avec l'IA

Analyse de données

• Analyse de grandes bases de données
• Stratégies pour comporter les limites de tailles : segmentation, échantillonnage, exports ciblés

• TP : exercices d'analyse sur un export volumineux anonymisé

Atelier de projection — "Et si l'IA m'aidait à…"

• Réflexion : identifier les tâches qui pourraient être simplifiées ou automatisées
• Mise en commun et priorisation des idées les plus utiles et réalistes

1390 € HT

Le distanciel est une modalité que nous pratiquons couramment.

Retengr vous permet aussi de suivre cette formation à distance, sous forme de classe virtuelle (6 participants maximum), avec un formateur expert sur le sujet. La formation se déroule via une connexion en visio conférence (ZOOM, GoogleMeet, Teams ou autres) et vous permet d'alterner théorie et pratique de façon accompagnée ou autonome, le tout dans le respect des objectifs pédagogiques et des évaluations des acquis.

Les émargements, évaluations, attestation de formation, remises des supports de cours et autres documents se feront en ligne.

En ce qui concerne le matériel informatique du participant, il est seulement préconisé un ordinateur et une connexion internet. Nous nous chargeons du reste.

Chaque participant se verra attribuer une Machine Virtuelle qui sera exécutée dans le Cloud d'Amazon. Il disposera alors de la puissance et des outils nécessaires pour le bon déroulement de la formation. Aucune installation de la part du participant n'est requise avant la formation.

Une journée type de formation à distance se décompose de la façon suivante :

Matin :

• 2h de théorie en visioconférence
• 10 à 15 minutes de présentation d'exercices en visio
• 1h de TP en autonomie avec possibilité de solliciter le formateur (partage d'écran à distance pour une assistance efficace).

Après-midi :

• 2h de théorie en visioconférence
• 10 à 15 minutes de présentation d'exercices en visio
• 1h de TP en autonomie avec possibilité de solliciter le formateur (partage d'écran à distance pour une assistance efficace).