Claude : Automatiser sans coder

Créer des workflows et automatiser ses tâches professionnelles avec l'IA.

Claude ne se limite pas à répondre à des questions ou à générer du texte. Utilisé avec les bonnes méthodes et fonctionnalités, il peut devenir un véritable assistant de travail capable de traiter des documents, appliquer des consignes récurrentes, enchaîner plusieurs étapes d'une tâche et faciliter l'automatisation de processus professionnels.

Cette formation permet d'apprendre à utiliser Claude pour identifier les tâches qui peuvent être automatisées, structurer des workflows, créer des assistants spécialisés et mettre en place des automatisations simples sans avoir à programmer.

Pendant deux jours, les participants travaillent sur des cas concrets : traitement et synthèse de documents, extraction et transformation d'informations, génération de contenus structurés, création de processus réutilisables et automatisation de tâches répétitives.

La formation adopte une approche résolument no-code et orientée usages métier. L'objectif n'est pas de développer des intégrations techniques complexes avec les systèmes d'information de l'entreprise, mais d'apprendre à concevoir et mettre en œuvre des workflows et des automatisations accessibles sans compétences en développement, en exploitant les fonctionnalités de Claude ainsi que les connecteurs et intégrations disponibles dans l'environnement de travail.

Les participants apprennent également à identifier ce qui peut être automatisé de manière autonome, ce qui nécessite une connexion à d'autres outils et ce qui doit conserver une intervention ou une validation humaine, notamment pour les processus sensibles ou à fort enjeu.

À l'issue de la formation, chaque participant dispose ainsi d'une méthodologie concrète pour passer d'une tâche manuelle et répétitive à un workflow structuré, fiable et réutilisable, et repart avec plusieurs pistes d'automatisation directement transposables à son activité professionnelle.

Durée : 2 jours, soit 14 heures.

• La formation alterne apports méthodologiques, démonstrations et travaux pratiques.
• Les exercices sont réalisés directement dans Claude et, autant que possible, à partir de situations proches du quotidien professionnel des participants.
• Ratio recommandé : 50 % théorie / 50 % pratique.
• L'accent est mis sur la capacité à faire soi-même plutôt que sur la présentation exhaustive des fonctionnalités de Claude.

• Comprendre les possibilités de Claude pour automatiser des tâches sans coder
• Identifier les tâches et processus qui se prêtent à l'automatisation
• Formuler des instructions robustes et réutilisables
• Faire travailler Claude à partir de documents et de données
• Décomposer une tâche complexe en différentes étapes
• Construire des workflows reproductibles
• Créer des assistants spécialisés pour des besoins métier
• Utiliser les fonctionnalités de Claude permettant d'organiser et pérenniser un workflow
• Comprendre comment Claude peut interagir avec d'autres outils lorsque l'environnement le permet
• Tester et fiabiliser une automatisation
• Identifier les limites, risques et tâches nécessitant une validation humaine
• Concevoir une première automatisation adaptée à son propre métier

• Toute personne souhaitant utiliser l'IA pour automatiser des tâches professionnelles sans compétences en programmation :
• Fonctions administratives et support
• RH
• Marketing et communication
• Commerciaux
• Managers
• Chefs de projet
• Consultants
• Juristes
• Entrepreneurs et dirigeants

• Aucune compétence en programmation n'est nécessaire.
• Une pratique courante des outils bureautiques et numériques est souhaitable.
• Les participants doivent disposer d'un accès à Claude permettant de réaliser les exercices prévus pendant la formation.
• Un questionnaire ou entretien préalable pourra permettre d'identifier les tâches répétitives et cas d'usage que les participants souhaitent automatiser.

Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis plusieurs années en formation mais aussi en conseil.

Doté d'une grande qualité d'écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous permettront d'acquérir les compétences visées.

Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Jour 1 - De la tâche manuelle au workflow avec Claude - 1. Comprendre ce que l'on peut automatiser avec Claude

• Rappel : fonctionnement et principes de l'IA générative
• Ce que Claude sait faire et ce qu'il ne sait pas faire
• Différence entre demander, assister et automatiser
• Identifier une tâche répétitive
• Identifier les entrées, traitements et résultats attendus
• Tâches ponctuelles versus processus récurrents
• Automatisation complète versus assistance à une tâche
• Identifier les étapes qui nécessitent une intervention humaine
• Exemples de workflows professionnels
• Confidentialité et données pouvant être confiées à Claude

• Exemples : analyser des documents, produire une synthèse standardisée, traiter des demandes récurrentes, préparer un reporting ou transformer des données en livrable.

Jour 1 - 2. Construire des instructions fiables et réutilisables

• Avant d'automatiser, il faut rendre la tâche reproductible.
• Passer d'un prompt ponctuel à une instruction réutilisable
• Définir le rôle et l'objectif
• Décrire précisément les données d'entrée
• Définir les différentes étapes de traitement
• Fixer les règles et contraintes
• Définir le format de sortie
• Fournir des exemples
• Définir les cas particuliers et exceptions
• Demander à Claude de vérifier son propre résultat
• Construire un modèle d'instruction réutilisable

• TP : transformer une tâche professionnelle récurrente en instruction structurée.

Jour 1 - 3. Automatiser le traitement de documents et d'informations

• Faire travailler Claude à partir de documents
• Traiter un ou plusieurs fichiers
• Extraire automatiquement des informations
• Classer et catégoriser des contenus
• Transformer des données non structurées en informations structurées
• Générer des tableaux
• Comparer des documents
• Produire automatiquement une synthèse selon un format défini
• Transformer un document en plusieurs livrables
• Appliquer systématiquement une même grille d'analyse
• Vérifier que les informations produites proviennent bien des documents fournis

• TP : construire une chaîne de traitement documentaire, par exemple :
• Document → extraction → analyse → classement → synthèse → livrable final

Jour 1 - 4. Construire un workflow en plusieurs étapes

• Décomposer un processus métier
• Identifier les données d'entrée
• Définir les différentes étapes
• Définir les conditions et règles
• Utiliser le résultat d'une étape pour alimenter la suivante
• Demander des contrôles intermédiaires
• Gérer les informations manquantes
• Prévoir les exceptions
• Définir le livrable final
• Tester le workflow sur plusieurs cas
• Corriger les comportements non souhaités

• Atelier : construire un premier workflow métier complet avec Claude.

Jour 2 - Construire ses automatisations sans coder - 5. Créer un environnement de travail spécialisé dans Claude

• L'objectif est de ne plus avoir à réexpliquer son contexte à chaque nouvelle conversation.
• Organiser son travail par projet ou usage
• Définir des instructions permanentes
• Fournir des documents et ressources de référence
• Utiliser des modèles et exemples
• Construire un contexte métier cohérent
• Créer une méthode de travail réutilisable
• Faire évoluer les instructions
• Tester la qualité des réponses sur plusieurs situations
• Partager et maintenir les bonnes pratiques lorsque l'environnement le permet

• TP : créer un environnement Claude spécialisé sur une activité professionnelle.

Jour 2 - 6. Connecter Claude à son environnement de travail

• Comprendre comment une IA peut accéder à des outils et sources externes
• Principe des connecteurs et intégrations
• Comprendre simplement le rôle du MCP (Model Context Protocol)
• Accéder à des informations provenant d'autres environnements lorsque les connexions disponibles le permettent
• Identifier les autorisations nécessaires
• Comprendre la notion de droits d'accès
• Identifier ce qui peut réellement être automatisé sans code
• Différence entre intégration native, connecteur et outil d'automatisation externe
• Sécurité et confidentialité des connexions

• Démonstration : utilisation de Claude avec une source ou un outil externe selon l'environnement disponible.

Jour 2 - 7. Concevoir des automatisations métier

• Transformer un besoin métier en workflow
• Définir le déclencheur ou le point de départ
• Identifier les informations nécessaires
• Construire les étapes de traitement
• Définir les règles de décision
• Produire le résultat attendu
• Prévoir la validation humaine
• Documenter le fonctionnement de l'automatisation

• RH : analyser des candidatures selon une grille définie et préparer une synthèse.
• Commercial : analyser des informations sur un prospect et générer une fiche de préparation de rendez-vous.
• Marketing : transformer un brief en plusieurs déclinaisons de contenus.
• Juridique : analyser plusieurs documents selon une grille et faire ressortir les points de vigilance.
• Administratif : extraire des informations de documents et produire un tableau de suivi.
• Management : transformer plusieurs comptes rendus en synthèse et plan d'action.

Jour 2 - 8. Fiabiliser et sécuriser ses automatisations

• Tester un workflow avant de l'utiliser
• Construire des jeux de tests
• Tester les cas normaux et les exceptions
• Identifier les hallucinations
• Vérifier les informations
• Prévoir des contrôles
• Définir les situations nécessitant une validation humaine
• Éviter les automatisations à risque
• Confidentialité et données sensibles
• Maintenir et faire évoluer ses workflows

Jour 2 - 9. Atelier final - Automatiser une tâche de son quotidien

• Étape 1 – Identifier
• Quelle tâche ?
• Pourquoi l'automatiser ?
• Combien de temps prend-elle ?
• À quelle fréquence est-elle réalisée ?
• Quelles informations sont nécessaires ?
• Étape 2 – Modéliser
• Construire le processus :
• Entrée → traitement → règles → contrôle → résultat
• Étape 3 – Construire
• Rédiger les instructions
• Fournir les ressources nécessaires
• Construire le workflow
• Définir le format de sortie
• Ajouter les contrôles
• Étape 4 – Tester
• Tester plusieurs situations
• Identifier les erreurs
• Corriger les instructions
• Tester les cas particuliers
• Étape 5 – Déployer
• Définir comment utiliser le workflow au quotidien
• Identifier les validations humaines
• Documenter son fonctionnement

• Chaque participant choisit une tâche réelle qu'il souhaite automatiser.
• Livrable final
• Chaque participant repart avec :
• un workflow d'automatisation construit pendant la formation
• son modèle d'instructions
• les règles et contrôles associés
• une méthodologie permettant de créer de nouvelles automatisations
• une première liste de tâches à automatiser dans son activité

1390 € HT

Le distanciel est une modalité que nous pratiquons couramment.

Retengr vous permet aussi de suivre cette formation à distance, sous forme de classe virtuelle (6 participants maximum), avec un formateur expert sur le sujet. La formation se déroule via une connexion en visio conférence (ZOOM, GoogleMeet, Teams ou autres) et vous permet d'alterner théorie et pratique de façon accompagnée ou autonome, le tout dans le respect des objectifs pédagogiques et des évaluations des acquis.

Les émargements, évaluations, attestation de formation, remises des supports de cours et autres documents se feront en ligne.

En ce qui concerne le matériel informatique du participant, il est seulement préconisé un ordinateur et une connexion internet. Nous nous chargeons du reste.

Chaque participant se verra attribuer une Machine Virtuelle qui sera exécutée dans le Cloud d'Amazon. Il disposera alors de la puissance et des outils nécessaires pour le bon déroulement de la formation. Aucune installation de la part du participant n'est requise avant la formation.

Une journée type de formation à distance se décompose de la façon suivante :

Matin :

• 2h de théorie en visioconférence
• 10 à 15 minutes de présentation d'exercices en visio
• 1h de TP en autonomie avec possibilité de solliciter le formateur (partage d'écran à distance pour une assistance efficace).

Après-midi :

• 2h de théorie en visioconférence
• 10 à 15 minutes de présentation d'exercices en visio
• 1h de TP en autonomie avec possibilité de solliciter le formateur (partage d'écran à distance pour une assistance efficace).